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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-14 13:42:23 記者 賴宏昌 報導彭博社報導，國際貨幣基金組織(IMF)駐華首席代表巴奈特(Steven Barnett)週五(10月14日)受訪時表示，中國可能要等到2023年下半年才能解除新冠清零政策，因為屆時取消防疫的條件才會到位。 巴奈特指出，北京當局仍有空間為經濟提供更多刺激，但支持消費(而非投資)才能更有效地提振內需。他說，中國貨幣政策雖因當地的低通膨而擁有維持寬鬆空間，但財政政策才是關鍵。 根據IMF週二發布的預估值，今明兩年中國經濟成長率預估將分別達到3.2%、4.4%。IMF指出，3.2%的經濟成長率若應驗、將創逾40年來最低增幅(排除2020年新冠疫情衝擊不計)。 澳洲央行(RBA)10月7日發布半年度金融穩定評估報告時指出，中國當局雖針對房地產市場持續惡化的狀況和滾動防疫封鎖升高了政策支持，但政策挑戰變得更加複雜、中期展望因而變得更加不確定。 IMF：亞洲多數央行須進一步升息 Thomson Reuters報導，IMF亞太部主任斯里尼瓦桑(Krishna Srinivasan)週四在新聞發佈會上表示，亞洲多數央行必須進一步緊縮貨幣政策，因為上揚的原物料價格以及美國持續升息所引發的貨幣貶值將導致通貨膨脹率超標。 斯里尼瓦桑指出，中國和日本是例外，因為這兩個國家擁有龐大的閒置產能、經濟復甦較為疲弱，通膨率漲幅低於其他地方。 哥倫比亞大學歐洲研究中心主任暨經濟史學家圖澤(Adam Tooze)10月4日在紐約時報撰文指出，世人正處於最全面的貨幣緊縮之中，各國央行競相升息等同典型的「以鄰為壑(beggar-thy-neighbor)」政策。 (圖片來源：shutterstock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-24 10:03:00 記者 張以忠 報導ODM廠陸續釋出明年資本支出方向，在地緣政治下，各家廠商持續多元布局全球產能、分散風險，同時也觀察到廠商並未因為景氣下行而大幅降低投資，而是在具產業前景的領域持續加碼，特別在5G/伺服器、車用電子等產業應用，擴大產能。 iPhone組裝轉移印度；自建產能攻標案市場 其中，iPhone組裝有集中印度的趨勢，鴻海(2317)為iPhone主要代工廠，今年以來中國動態清零政策下，一定程度影響出貨進度，為降低中國產能比重過高風險，鴻海持續擴充印度產線。另一家組裝廠和碩(4938)印度廠也於先前完工啟用。 儘管印度基礎設施與中國相比仍不夠完善，是許多供應鏈對於前往印度卻步的原因之一，不過根據在印度設廠的廠商指出，印度政府目前對於「印度製造」非常積極，若要參與當地政府標案，或與大型企業合作，都必須符合一定比例的印度當地製造規範。 供應鏈指出，不論是基於分散全球產能、以降低過度集中國的風險，或是著眼印度數十億人口的市場商機，都會吸引越來越多廠商過去，印度供應鏈未來會更加完整。 外界預期，鴻海今年資本支出約達台幣千億元規模，不亞於2021年的923億元水準，鴻海並預期，明年資本支出將會高於今年，其中，以資本支出金額分配來看，中國還是整體資本支出比例最高的地區，海外地區則因應客戶及市場需求，持續拓展台灣、越南、印度、墨西哥、美國、捷克等地產能。 和碩方面，今年投資了北美、東南亞、印度等據點，後續將根據客戶需求，相關投資還會持續進行。 另外，筆電品牌廠宏碁(2353)也布局印度市場，早在2000年就在印度設立桌機自有組裝產線，由於印度規定政府標案要有一半需要在印度製造，宏碁因為提早布局，因此開始享有優先取得標案的優勢。 持續擴大伺服器、車用電子產能 此外，儘管受到通膨、升息影響，經濟環境下行，不過ODM廠明年持續針對發展向上的產業，如伺服器、車用電子，加碼投資，希望透過產品結構的調整，降低PC、手機佔比，優化公司營運體質。 伺服器方面，主攻CSP(雲端服務供應商)客戶的廣達(2382)，持續擴充伺服器產能，目前生產據點包括台灣、泰國、美國以及德國，後續都將持續擴充產能，會在年底至明年陸續開出。 緯創(3231)旗下伺服器組裝廠緯穎(6669)，客戶幾乎全部來自CSP，因應雲端服務所帶動的伺服器成長所需，以及降低產能集中於中國的風險，預計2022至2024年總產能將擴充5成，包括馬來西亞、墨西哥、台南都有擴產計畫。 英業達(2356)也持續分散伺服器生產基地，目前公司的伺服器產能比重，中國主機板產能佔7成、台灣佔3成，而墨西哥正在蓋新廠，預計今年底前建立五條產線，並於今年底或明年初試產。 英業達今年資本支出約達近台幣80億元，明年持續海外擴產之下，預期資本支出規模會與今年差不多。 車用相關方面，近年以鴻海布局最為積極，在集團的「3+3」新事業中，目前主力發展項目即包括電動車，鴻海電動車長期目標為市佔率在2025年達到5%、並達營收台幣1兆元。 未來全球電動車產能規劃上，鴻海會以BOL模式(Build-Operate-Localize)跟全球當地夥伴建構產能，包括在泰國、美國、台灣展開製造，台灣會與裕隆合作，美國則在俄亥俄州具備產能，年產能規劃50-60萬台，泰國則預計在2024年開出年產能15-20萬台，整體產能會在2023-2024年陸續開出，後續也會在印尼、印度有具體規劃。 至於仁寶(2324)，由於越南二廠已經滿載，將持續加碼投資設立三廠，預計2023-2024年逐步開出，主要針對智慧裝置需求。 整體而言，ODM廠基於降低產能集中風險考量，持續投資印度、東南亞等地，同時也著眼於業務多元發展，即便在經濟環境不佳情況下，仍持續布局伺服器、車用電子等站在趨勢浪頭上的產業，為下一波景氣成長做準備。 (圖片來源:pexels)

新聞03

© Reuters. 智通港股早知道︱新冠病毒感染者居家中醫藥幹預指引發布 大摩上調中國股票市場評級至超配 【今日頭條】 中醫藥管理局發布新冠病毒感染者居家中醫藥幹預指引 國家中醫藥管理局中醫疫病防治專家委員會發布《新冠病毒感染者居家中醫藥幹預指引》。在成人治療方案方面，指引提出，症見發熱、惡風寒、肌肉酸痛、咽幹咽痛、乏力、或鼻塞流涕、或咳嗽者，宜服用具有疏風解表功效的中成藥，如疏風解毒膠囊(顆粒)、荊防敗毒顆粒、清肺排毒顆粒、散寒化濕顆粒、感冒清熱膠囊(顆粒)、荊防顆粒、正柴胡飲顆粒、九味羌活丸(顆粒)、四季感冒片、感冒疏風膠囊(片、顆粒)等。 國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關于印發依托縣域醫共體提升農村地區新冠肺炎醫療保障能力工作方案的通知》。《通知》指出，加強鄉鎮衛生院發熱診室設置。12月底前有條件的鄉鎮衛生院開設發熱診室，並具備24小時內啓用、正常運行的能力，切實加強預檢分診工作。加快推進發熱診室建設，力爭到2023年3月底覆蓋率提高到90%左右。發熱診室醫護人員應相對固定，原則上，發熱門診要24小時開放，發熱診室配備至少1名具有執業醫師資格的醫師，並做好應急預案。根據就診量增配相應的醫護人員，完善消毒、檢查檢驗、應急搶救等相應設備和藥品配置。各地要按照鄉鎮衛生院服務人口的15-20%配齊配足中藥、解熱、止咳等對症治療藥物和抗原檢測試劑盒。 港股中醫藥板塊包括：中國中藥(00570)、華潤醫藥(03320)、固生堂(02273)、白雲山(00874)、同仁堂國藥(03613)、同仁堂科技(01666)、神威藥業(02877)、山東新華制藥股份(00719)、麗珠醫藥(01513)、培力農本方(01498)等。 國家互聯網信息辦公室等叁部門發布《互聯網信息服務深度合成管理規定》 《規定》明確了深度合成數據和技術管理規範。要求深度合成服務提供者和技術支持者加強訓練數據管理和技術管理，保障數據安全，不得非法處理個人信息，定期審核、評估、驗證算法機制機理。深度合成服務提供者對使用其服務生成或編輯的信息內容，應當添加不影響使用的標識。提供智能對話、合成人聲、人臉生成、沉浸式擬真場景等生成或者顯著改變信息內容功能的服務的，應當進行顯著標識，避免公衆混淆或者誤認。要求任何組織和個人不得采用技術手段刪除、篡改、隱匿相關標識。 【大勢展望】 摩根士丹利：上調對中國股票市場的評級 從相對謹慎的平配評級上調至超配 截至上周五美股收盤，道指收盤下跌305.02點，跌幅爲0.90%，報33476.46點;納指跌77.39點，跌幅爲0.70%，報11004.62點;標普500指數跌29.13點，跌幅爲0.73%，報3934.38點。能源、中概新能源車板塊普跌。油價在周五的震蕩交易中收低，美油、布油均錄得數月來最大的周跌幅，市場對經濟衰退的擔憂日益加劇。港股ADR指數下跌，按比例計算，收報19557點，較香港收市跌342.95點或1.75%。 12月9日，摩根士丹利中國首席市場策略師王滢在媒體會上表示，將上調對于中國股票市場的評級，從相對謹慎的平配評級上調至超配。“本次上調中國股市評級，是結束了長達23個月的謹慎狀態。”王滢表示，“對歐美市場相對比較謹慎，尤其對美國市場是最爲謹慎的，而新興市場將領跑全球股市。新興市場之中大摩明確提出中國股票會進一步領跑。總體而言，在全球股市之中，中國股市會起到超跑、超贏的作用。宏觀經濟、估值、流動性、彙率等因素都有望構成支撐市場的正面因素。” 【熱點前瞻】 國家衛健委：完善對口幫扶機制 形成新冠肺炎醫療服務城鄉聯動 國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組發布《關于印發依托縣域醫共體提升農村地區新冠肺炎醫療保障能力工作方案的通知》。《通知》指出，以省內城鄉醫院對口幫扶關系爲基礎，遴選省內城市綜合實力較強的二級及以上綜合性醫院，按照分區包片原則，與各縣建立對口幫扶機制，以“一對一”緊密幫扶爲基礎、“一對多”靈活幫扶爲補充，組建覆蓋轄區內所有農村地區的新冠肺炎醫療服務城鄉聯動工作組，通過下沉巡診、派駐專業人員、建立遠程醫療協作網等方式，提升農村地區新冠肺炎醫療服務能力。縣域醫共體牽頭的縣級醫院、定點醫院、亞定點醫院應當加入工作組，聯合做好農村地區新冠肺炎患者的分級分類救治。涉及港股互聯網醫療平台。 N95口罩搜索熱度暴增7倍！有經銷商1小時賣12萬個 百度12月8日發布《百度熱搜·疫情防控大數據》顯示，近一周科學防疫相關內容搜索量暴增15倍，防疫相關物品搜索熱度上升，其中N95口罩、布洛芬、連花清瘟等防疫物品得到大量關注。例如N95口罩近期搜索熱度增長了715%。 陳茂波：香港會就土地及基建發展作前瞻規劃 香港特區政府財政司司長陳茂波11日發表網志稱，未來10年香港土地供應主要來自北部都會區和交椅洲人工島填海，合共提供1600公頃土地，能夠創造更多更便捷、更具效益的交通及基建網絡。以交椅洲人工島爲例，新發展區域將聯通機場和港珠澳大橋，加上新建鐵路和道路網絡，包括第4條過海隧道，將接通港島西、大嶼山及新界西北，有助激活香港整個西部的交通網絡。涉及港股中國建築國際(03311)。 碧桂園服務(06098)：控股股東楊惠妍擬出售2.37億股 套現50.55億港元 智通財經APP訊，碧桂園服務(06098)發布公告，公司董事會已獲非執行董事、董事會主席兼公司控股股東楊惠妍知會，于2022年12月9日，必勝有限公司(由楊惠妍全資擁有)已與J.P.USorganSecuritiesplc(配售代理)簽訂以二級大宗交易方式的配售協議。必勝有限公司同意出售其現有合共2.37億股公司股份(配售股份，約占公司于本公告日期已發行股本總額的7.03%)予若幹獨立投資者，每股配售股份售價爲21.33港元，總代價約爲50.55億港元。 中國移動將牽頭建設元宇宙聯盟、豐富元宇宙應用 2022中國移動全球合作夥伴大會開幕，中國移動董事長楊傑在題爲《聚力融合創新 共譜數智華章》的主旨演講。“信息能量一體化引發人類社會未來形態系統重塑，元宇宙、數字孿生等虛擬空間，將全面映射現實世界的社會屬性、物質屬性，全方位延展時空邊界。”楊傑表示，中國移動將加快培育信息服務新産業、新業態、新模式，不斷滿足需求、引領需求、創造需求，探索創新虛擬數智人、沉浸式娛樂等元宇宙應用；牽頭建設算力終端産業聯盟、元宇宙聯盟，豐富算力終端、元宇宙應用。 山東新華制藥股份(00719)：加班加點生産布洛芬片、維生素C片等市場急需藥品 目前，隨着國內多地調整優化新冠防疫政策，全國進入疫情居家防控新時期，新冠病毒防治藥物的市場需求急劇增加。12月8日，國務院聯防聯控機制發布了《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》。新華制藥生産的布洛芬、對乙酰氨基酚、阿司匹林、氯雷他定、西替利嗪等藥物均在目錄內。新華布洛芬片1981年在國內首家上市，有0.1g和0.2g兩個規格，2020年首家通過了仿制藥一致性評價，解熱鎮痛效果明顯。新華制藥正積極配合國家防疫政策有關要求，生産車間多條智能化生産線開足馬力，加班加點生産布洛芬片、維生素C片等市場急需藥品，全力保障市場供應。 【個股點晴】 美蘭空港(00357)：海南旅遊恢複促航班增長 海南空管加強航班保障，美蘭機場航班量增幅達50%。 隨着海南出台優化疫情防控措施，海口航班量逐漸恢複，民航海南空管分局指揮進出港航班量迅速增長。12月10日，海口美蘭國際機場進出港航班達300多架次，4日內指揮航班量由200架左右，增長至300多架次，增幅達50%。 美蘭機場二期于2021年12月2日正式投入運營，至此美蘭機場跨入“雙航站樓，雙跑道”發展時代。 消息面上，12月5日，海南省海口、叁亞、儋州、澄邁、東方等多個市縣發布關于調整省外來(返)人員疫情防控管理措施的通告，宣布自即日起，海南上述市縣對省外來(返)人員不再實施分類管理。 信達證券此前發布研報稱，自9月海南疫情形勢逐步緩解以來，海南省、海口市及叁亞市合計已發放約7輪免稅相關的消費券，以促進疫情後免稅及整體消費市場恢複。隨着年終離島免稅銷售旺季來臨，海南省政府或將持續加大免稅消費券發放力度，疊加“雙 12”、跨年、春節等促銷節點各免稅商給予的優惠活動，離島免稅客流及消費額有望進一步回升。 【免責聲明】本VIP資訊産品僅供交流討論使用，不構成任何投資建議。未經授權，嚴禁轉載。更多優質資訊及數據産品，請登錄【智通財經】APP查詢。

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